晚报丨中东外交僵局逆转市场乐观情绪，布油重回10...

2026-09-30 · 17zbw.com

港股市场： 9月28日，港股三大指数涨跌不一，恒生指数涨0.54%，国企指数涨0.63%，恒生科技指数跌0.37%。 盘面上，大模型概念、光 通信 板块、 PCB 概念走弱， 长飞光纤光缆 跌16.62%， 中际旭创 、 剑桥科技 跌约12%。科网股走势分化， 网易 涨4.86%，快手、 哔哩哔哩 、 腾讯音乐 涨超2%； 天数智芯 跌逾11%领跌恒生科技指

港股市场： 9月28日，港股三大指数涨跌不一，恒生指数涨0.54%，国企指数涨0.63%，恒生科技指数跌0.37%。

盘面上，大模型概念、光 通信 板块、 PCB 概念走弱， 长飞光纤光缆 跌16.62%， 中际旭创 、 剑桥科技 跌约12%。科网股走势分化， 网易 涨4.86%，快手、 哔哩哔哩 、 腾讯音乐 涨超2%； 天数智芯 跌逾11%领跌恒生科技指数成份股。AI硬件板块、芯片板块集体下跌，MINIMAX跌逾9%， 华虹宏力 、 联想集团 跌逾4%， 中芯国际 、商汤跌逾3%， 智谱 跌近2%。

“三桶油”全天飘红，中石油涨超3%，中海油、中石化涨超1%。部分 CRO 概念股午后进一步走高， 康希诺生物 涨近6%。内房股午后强势拉升， 中国金茂 一度涨超7%， 新城发展 、 万科企业 、 旭辉控股集团 涨超3%。内银股拉升， 中信银行 涨近3%， 工商银行 涨超2%。

美股盘前： 三大股指 期货 下跌， 纳斯达克 100指数 期货 跌1.04%，标普500指数 期货 跌0.55%，道指期货跌0.44%。

存储芯片 股盘前走低， SK海力士 跌超4%， 闪迪 、 西部数据 跌超3%， 美光科技 跌超2%。

光 通信 板块盘前下跌， 康宁 、Coherent、 迈威尔科技 跌超3%，Lumentum跌超2%，Ciena跌近2%。

META回调逾3%，OpenAI据悉正加紧准备，即将推出一款名为“o”的常驻AI助手，以正面迎战Meta Muse。

商品市场： 截至发稿，WTI原油涨4.05%，报96.15美元/桶；布伦特原油涨3.54%，报100.88美元/桶。现货 黄金 跌2.99%，报4156.92美元/盎司；现货 白银 跌4.6%，报61.351美元/盎司。

南向资金今日净卖出港股65.54亿港元。南向资金今日成交额753.88亿港元，港股大市成交1774.82亿港元。南向十大成交股中， 建滔积层板 、 中国海洋石油 、 MINIMAX-W 分别获净买入4.34亿港元、4.27亿港元、5505.43万港元。 盈富基金 、 恒生中国企业 、 腾讯控股 分别遭净卖出21.18亿港元、12.78亿港元、9.76亿港元。

伊朗局势恶化，布伦特原油重回100美元，金银大跌

特朗普周末拒绝伊朗重开霍尔木兹海峡的最新提案，伊朗外长阿拉格齐表示“已为战事重开做好准备”，这令上周五市场因外交谈判预期升温而积累的涨幅几乎全数回吐。油价随即跳涨，布伦特原油重新回到100美元上方；通胀压力升温预期再度压制债市，金银大跌，亚太股市普遍走低，美股期货同步下跌。

Gama Asset Management高级宏观组合经理Rajeev De Mello表示：“投资者再度对外交进展的缺失感到失望。此前市场寄望于谈判能够缓和中东冲突、推动霍尔木兹海峡重开，但这些希望已经落空。”

电网等不起， 高盛 ： 数据中心 自备电厂或将成主流，燃气轮机订单已排到2031年

AI基础设施的 电力 危机正在催生一场能源供给革命。 高盛 认为，受制于电网扩张严重滞后， 数据中心 "自备电厂"模式正从边缘选项走向行业主流，预计到2030年将承担全球25%的 数据中心 电力 需求——而这一比例在2025年几乎为零。

9月27日， 高盛 报告指出，燃气轮机市场已全面告急——GE Vernova的积压订单加预留产能已达116GW，2030年产能全部售罄，2031年产能也已售出逾50%，这一供应瓶颈正在将数据中心运营商推向燃料 电池 、往复式发动机乃至工业锅炉等替代方案。

更长远来看，高盛认为小型模块化核反应堆（SMR）是2030年后唯一可规模化的永久解决方案，但受制于建设周期，其大规模落地难以在2030年前实现。

特朗普为何反对“AI减速”“大空头”：他承受不起随之而来的经济崩溃！

尽管有关“ 人工智能 （AI）末日论”的警告此起彼伏、行业“领头羊”也接连呼吁放慢发展脚步，但美国总统特朗普却坚持反对，并认为保持当前优势最重要。

知名做空投资人、素有“大空头”之称的迈克尔·伯里指出，特朗普政府几乎没有空间让 人工智能 热潮减弱，他认为 人工智能 基础设施建设已成为经济的关键支撑，尽管他仍然看空该领域几家核心公司。

伯里在Substack上最新发文写道，“特朗普和他的团队很清楚，人工智能的宣传和建设是支撑美国经济的唯一动力，也是今年最积极的进展。他们不能让经济衰退”，同时他质疑华盛顿究竟能做些什么来阻止经济下滑。

迎战Meta Muse！OpenAI据称将紧急推出个人AI助手，或于周二亮相

近期，Meta个人 AI智能体 Muse爆火，令全球科技界为之侧目。 摩根大通 将Meta Muse列为最顶尖的 AI智能体 。

面对日益激烈的 AI智能体 竞赛，OpenAI据悉正加紧准备，即将推出一款名为"o"的常驻AI助手，以正面迎战Meta Muse。

据媒体报道，OpenAI已在ChatGPT Pro相关产品文档中加入"o"的品牌标识，这预示着正式发布迫在眉睫，可能会在本周二（9月29日）的开发者大会上亮相。

虽然目前有关“o”的细节信息仍相当有限，但据称这款产品将由GPT-6 Astra的一个特定变体“Aeon”驱动，据称擅长处理长时间运行的任务，而这正是一个高效的个人AI智能体必须具备的能力。此外，“o”还将作为OpenAI即将推出的一款消费级AI硬件的配套软件。

AI有10%概率毁灭人类黄仁勋再斥“AI末日论”：毫无科学依据！

英伟达 首席执行官黄仁勋近日在一次专访中再度驳斥了“AI末日论”。不过，他也强调了开发人员的安全责任，指出无法控制的AI系统不应被发布。

针对被誉为“AI教父”的多伦多大学名誉教授杰弗里·辛顿提出的“AI让人类文明终结的概率大概在10%左右”这一观点，黄仁勋称此类言论“不负责任”，并呼吁“停止做出此类预测”。

SpaceX 周一开启新试飞：巨型火箭星舰终于要进入轨道

周一， SpaceX 将首次尝试将星舰送入轨道，从而部署新一代星链互联网的首批卫星。若此次试飞成功，其可能标志着星舰迈出了重要的一步，从而接近投入全面运营。

SpaceX 在一篇博客文章中承认，在过去的13次试飞中，该公司有意将星舰置于亚轨道轨迹上。这意味着即使SpaceX团队完全失去对飞船的控制，它也已走上了重返大气层并在预定地点溅落的轨道。

而此番，星舰将首次尝试进入轨道，这意味着一旦失去控制，它很难被拉回地球。其必须以极高的速度和精确的轨道飞行，如果成功，这将为星舰未来更深入的太空探索铺平道路。

SpaceX表示，如果在周一试飞开始的最初几分钟内出现任何故障迹象，该公司可能会中止计划中的发动机点火，从而使星舰保持在亚轨道飞行路径上。

特朗普白宫宴请Anthropic CEO，此前曾称其为“左翼疯子”

特朗普于当地时间9月27日周日晚10点在白宫宴请Anthropic首席执行官Dario Amodei。就在不久前，特朗普还公开指责这家AI公司由“左翼疯子”运营，其政府更将Anthropic列为国家安全风险。

据英国《金融时报》报道，此次晚宴被外界视为两人关系出现和解迹象。在宴请前的媒体问答中，特朗普称Amodei“非常受人尊重”。Anthropic方面拒绝置评。

晚宴时机颇为敏感——9月29日周二，美国各大AI公司负责人将齐聚华盛顿，与政府官员就AI监管问题举行会议。双方在这一核心议题上的立场至今针锋相对。

此次晚宴恰逢周二AI监管峰会前夕，马斯克、黄仁勋等人将齐聚华盛顿。